מפת המניות העולמית נחשפת - ככה מתפזרים 109 טריליון דולרים

שווקי המניות העולמיים כמעט שילשו את גודלם מאז 2003, וטיפסו לשווי שוק כולל של ‏‏109 טריליון דולר‏‏.‏

‏במהלך העשורים האחרונים, הגידול בהיצע הכסף ושיעורי הריבית הנמוכים במיוחד עמדו בבסיס עליית ערכי הנכסים בכלכלות העולם.‏

‏על רקע זה, ‏‏דורותי נויפלד מ-Visual Capitalist יצרה את הגרפיקה‏‏ שלהלן כדי להציג את גודלו של שוק המניות העולמי בשנת 2023, בהתבסס על ‏‏נתונים‏‏ מהפדרציה העולמית של בורסות (WFE) ומאיגוד תעשיית ניירות הערך והשווקים הפיננסיים (SIFMA).‏

‏עם שוקי ההון הגדולים בעולם, ארה"ב מהווה 42.5% משוק המניות העולמי, ועוקפת בכך את הכלכלה הקרובה ביותר אליה - האיחוד האירופי, בפער משמעותי.‏

‏להלן שוקי המניות העיקריים בעולם המבוססים על נתח שוק גלובלי נכון לרבעון השני של 2023:‏

‏כיום, שוקי המניות ‏‏בארה"‏ב מוערכים ביותר מ-46.2 טריליון דולר בשווי שוק.‏

‏בהשוואה למדינות עשירות אחרות, המניות האמריקאיות הציגו לעתים קרובות ביצועים טובים יותר בעשורים האחרונים.

לדוגמא אם משקיע היה שם 100 דולר ‏‏ב-S&P 500‏‏ ב-1990, השקעה זו הייתה גדלה לכ-2,000 דולר ב-2023, או פי ארבעה מהתשואות שנראו במדינות מפותחות אחרות.‏

‏שוק המניות השני בגודלו הוא ‏‏האיחוד האירופי‏‏ עם 11.1% מהנתח העולמי, אחריו ‏‏סין‏‏, עם 10.6% אשר ‏ב-20 השנים האחרונות צמחה בערך פי 12, והגיעה לשווי של כ-19.4 טריליון דולר. ביפן, ‏שווקי המניות מהווים כ-5.4% מהנתח העולמי, ואחריה ‏‏הונג קונג‏‏ עם 4%.‏

בינתיים, ‏גולדמן זאקס צופה כי שווי שוק המניות בארה"ב יגיע ל-35% יירד מכלל השוק העולמי עד 2030.‏

‏בינתיים, השווקים המתעוררים, כולל סין והודו, צפויים להגיע יחד לרף של 35% באותו פרק זמן מהנתח העולמי.

עד שנת 2050, מניות השוקים המתעוררים אגב צפויות לעלות בהרבה על ארה"ב, ולעלות ל-47% משוקי המניות העולמיים.‏

‏היסטורית, ככל שהתמ"ג לנפש גדל באזור מסוים, שוקי ההון הופכים מתוחכמים יותר.

אנו יכולים לראות זאת במדינות עשירות יותר, אשר השווקים שלהם נוטים להיות בעלי ערך גבוה יותר.

‏לגבי העתיד - שוק המניות של הודו צפוי לעלות בקצב המהיר ביותר בעולם.

‏מה זה אומר מבחינת השקעה?‏

שבהתחשב בתמורות המבניות הנובעות מגידול האוכלוסייה ‏‏ומצמיחת התמ"ג‏‏, משקיעים עשויים לשקול לגוון את תיקי ההשקעות שלהם במבט גיאוגרפי קדימה.‏